:3月7日，國(guó)泰君安證券股份有限公司發(fā)布換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行情況報(bào)告書。

公告顯示，本次發(fā)行涉及國(guó)泰君安向上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司定向發(fā)行股票，發(fā)行種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。根據(jù)公告，發(fā)行價(jià)格為15.97元/股，發(fā)行數(shù)量為6.26億股，募集資金總額達(dá)到100億元人民幣，實(shí)際募集資金凈額為99.85億元人民幣。

此次募集資金將用于支持國(guó)泰君安響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，提升資本實(shí)力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并加強(qiáng)國(guó)際化布局。

國(guó)資公司作為發(fā)行對(duì)象，其認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行前后，國(guó)泰君安的控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額增加，資產(chǎn)負(fù)債率下降。同時(shí)，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)也未受重大影響。

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